Finanzvertrieb & Beratung –
Fachkompetenz und Emtionen, die verkaufen.
Finanzwissen für Berater:innen, die Kundenbeziehungen stärken und Abschlüsse sichern wollen.
Mit Storytelling, klarer Struktur und Fachkompetenz, die Vertrauen schafft.
Kein Verkaufsdruck, kein Fachchinesisch –
sondern Gespräche auf Augenhöhe, die wirken.
✦ Fachkompetenz mit Wirkung ✦ Storytelling, das Kund:innen erreicht ✦ Vertrauen statt Verkaufsdruck
5.000+ Finanzprofis begleitet | Banken, Versicherungen & Beratung | vom Einsteiger bis zur Führungskraft
Beratung, die verkauft – ohne Verkaufsdruck.
Wenn du weißt, wie.
Ich mache Finanzwissen verkaufbar – nahbar, klar und auf Augenhöhe.
Ziel ist es, Finanz- und Versicherungsberater:innen so zu stärken, dass sie Produkte nicht „durchdrücken“, sondern Lösungen erklären – verständlich, strukturiert und mit Wirkung im Kundengespräch.
Emotion verkauft, Wissen beeindruckt. Das ist die Basis für Vertrauen,
gute Entscheidungen und stabile Kundenbeziehungen.
Wie ich das mache?
Mit fundiertem Fachwissen, echten Praxisfällen und emotionalen Stories, die im Kundengespräch wirken. Ich breche Komplexes runter, übersetze Marktthemen
in Alltagsbilder und zeige, wie du Kund:innen dort abholst, wo sie stehen – mit Storytelling, das hängen bleibt.
Womit?
Mit Workshops, Beratung und Sparring für Finanzvertrieb & Beratung – von Bestandskund:innen-Bindung über Neukundengewinnung bis hin zu Storytelling für komplexe Produkte.
Damit du Schritt für Schritt souveräner wirst – und aus Gesprächen Beziehungen und Abschlüsse entstehen.
Finanzvertrieb, der wirkt – mit Klarheit, Haltung und System.
„Wissenschaft statt „Meinung“, Offenheit statt „Star-Aura“; Ich schätze Josef Obergantschnig als Gesprächspartner und Ratgeber, weil er ein Topexperte seines Faches ist und sich dennoch wohltuend von „Börsengurus“ unterscheidet.“
Dr. Jürgen Hartinger, Vorstandsvorsitzender Kärntner Landesversicherung aG
Zahlen, Daten, Wirkung – warum meine Workshops anders sind
Finanzbildung im Vertrieb darf nicht nach Theorie klingen.
Sie muss im Kundengespräch wirken – in Worten, Bildern und Ergebnissen.
Ich lehre nicht aus Skripten oder Folien,
sondern aus über 25 Jahren Kapitalmarktpraxis, CIO-Verantwortung und Nachhaltigkeits-Expertise. Als CIO war ich nicht nur für die Investmentstrategie,
sondern auch für den Vertrieb verantwortlich – in einer Kapitalanlagegesellschaft, die über mehr als zehn Jahre zu den am stärksten wachsenden in Österreich zählte.
In meinen Workshops geht es deshalb nicht um Produktlisten, sondern um Kompetenz, Vertrauen und Wirkung im Kundendialog.
Denn gute Abschlüsse entstehen nicht aus Druck, sondern aus Verständnis, Struktur und Haltung.
Ich übersetze komplexe Markt- und Investmentthemen in greifbare Modelle
und zeige, wie du sie im Gespräch einsetzt – vom Erstkontakt bis zur langfristigen Begleitung deiner Kund:innen. Vertrieb wird dann erfolgreich, wenn Wissen verständlich,
Komplexität greifbar und Emotion authentisch wird.
Verstehen. Anwenden. Wirken.
So entsteht Beratung, die verkauft – ohne Verkaufsdruck.
Jahre Kapitalmarkterfahrung
Jahre CIO-Verantwortung mit Portfolio in Milliardenhöhe
Fachartikel, Studien, Kolumnen, Videos veröffentlich
Jahre Strategieentwicklung für Banken, Versicherungen & institutionelle Investoren
Jahre Präsident Wirtschaftsethikklub ETHICO
Jahre Gerichtlich beeideter und zertifizierter Sachverständiger für Bank- und Börsewesen
Jahre CIO der am schnellsten wachsenden Kapitalanlagegesellschaft Österreichs in den 2010ern
Jahre Fondsmanager / Portfoliomanager
Jahre Reputation-Management &Öffentlichkeitsarbeit
Jahre Prüfer Österreichische Umweltzeichen (UZ49)
Das sagen meine Kunden
Was meine Kund:innen sagen, ist mir wichtiger als jede Schlagzeile:
Klarheit, Umsetzbarkeit und messbare Ergebnisse.
KR Heinz Behacker
Vorstandsvorsitzender VBV Vorsorgekasse
Hohe Kompetenz, ehrliches nachhaltiges Engagement, Empathie und Freude am Tun. Das sind nur einige der besonderen Eigenschaften, die Herrn Dr. Josef Obergantschnig auszeichnen. Sein zukunftsorientierter Blick über den Tellerrand und sein präzises Analysieren wirtschaftlicher Zusammenhänge machen eine berufliche Partnerschaft mit ihm besonders wertvoll. Ich freue mich, ihn vor vielen Jahren kennengelernt zu haben!
Dr. Jürgen Hartinger
Oliver Schmidt
In Punkto Finanzfragen und Kapitalmärkte ist Josef für mich Ansprechpartner Nr. 1. Nicht nur kompetent und fundiert, sondern auch stets ein toller Gesprächspartner. Sehr zu empfehlen.
Dr. Matthias Strolz
Reinhard Friesenbichler
Prof. Edwin O. Fischer
Albert Reiter, CFA
Univ.-Doz. DDr. Peter Ladreiter
Reinhard Kern
Prof. Josef Zechner
Deine Vorteile bei mir in Kurzform
Finanzwissen mit echter Vertriebserfahrung – klar, praxisnah, auf Augenhöhe.
Keine Buzzwords, keine Produktagenda: Methoden, Modelle und Routinen, die funktionieren – und die Gelassenheit, sie konsequent umzusetzen.
Kein Verkaufsdruck. Kein Fachchinesisch.
Eher: Klarheit, Struktur – und ein guter Espresso.
Klarheit & Orientierung
Du erkennst, was zählt – und führst Beratungsgespräche, die Vertrauen schaffen.
Erprobte Strategien
Wissen aus CIO-Praxis, Vertriebserfahrung und Lehre – für messbare Wirkung im Kundendialog.
Storytelling statt Fachchinesisch
Komplexe Inhalte verständlich und emotional vermitteln – mit Beispielen, die hängen bleiben.
Systeme statt Zufall
Tools, Checklisten und Routinen, die deine Beratung planbar und skalierbar machen.
Nahbarkeit & Haltung
Finanzwissen mit Espresso-Charme – auf Augenhöhe, ohne Besserwisserei.
FAQs – Häufig gestellte Fragen
Hier findest du die wichtigsten Antworten, kompakt und verständlich, damit du in Sekunden erkennst, welchen Mehrwert dir eine Zusammenarbeit mit mir bringt bzw. was ich genau anbiete.
Wie laufen die Workshops ab?
Interaktiv, praxisnah und ohne Folien-Schlacht. Ich arbeite mit echten Beispielen, Mini-Cases und Tools, die du sofort im Kundengespräch einsetzen kannst. Kein Theorie-Overload – sondern Wirkung im Alltag.
Bietest du auch individuelles Consulting an?
Ja. Ich begleite Unternehmen dabei, ihre Finanz- oder Versicherungsprodukte so zu positionieren, dass sie im eigenen Vertrieb funktionieren – mit klarer Storyline, emotionalem Zugang und praxistauglichen Argumenten.
Ziel: Produkte, die verstanden – und verkauft – werden.
Was kostet das?
Für Workshops gilt ein transparentes Fixhonorar. Beim Consulting sind auch erfolgsabhängige Modelle möglich.
Keine versteckten Kosten, keine Provisionslogik. Nur Klarheit.
Wie lange dauert ein Workshop oder Consulting-Projekt?
Variabel – je nach Ziel und Tiefe.
Von einem halben Tag bis zu mehrteiligen Bootcamps oder laufender Begleitung im Vertrieb.
Ich richte mich nach eurer Organisation und euren Ressourcen.
Wer profitiert davon am meisten?
Berater:innen, Vertriebsteams, Produktmanager:innen und Führungskräfte, die ihr Wissen klarer vermitteln, ihr Produktverständnis schärfen und ihre Abschlussquote nachhaltig steigern wollen – ohne Verkaufsdruck.
Was ist dein Ansatz?
Ich bringe 25 Jahre Kapitalmarktpraxis, CIO- und Vertriebserfahrung mit.
Mein Ansatz: Fachkompetenz mit Storytelling verbinden – damit Komplexes verständlich, greifbar und verkaufbar wird.
Klarheit statt Chaos. Wirkung statt Worthülsen.
„Wenn Beratung Wirkung zeigt, steigen Vertrauen und Abschlussquote.”
Beratung & Workshops buchen – Wirkung, die verkauft.
Finanzwissen wird erst dann wertvoll, wenn es im Kundengespräch ankommt.
Ich zeige, wie Fachkompetenz, Storytelling und Struktur zusammenwirken –
damit komplexe Produkte verständlich werden und Vertrauen entsteht.
Ob Einzelberater:in, Team oder Produktentwicklung – wir übersetzen Inhalte so, dass sie im Vertrieb funktionieren.
Mit echten Beispielen, klaren Modellen und Routinen, die wirken. Ich unterstütze dabei, Beratungsgespräche auf ein neues Level zu bringen – ehrlich, praxisnah und erfolgsorientiert.
Wenn du willst, auch mit erfolgsabhängigem Modell.
Lass uns in einem persönlichen Gespräch abklären, ob wir zusammenpassen.
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In einer kleinen, fokussierten Gruppe gehen wir die Themen gemeinsam durch – klar, praxistauglich und mit sicheren Routinen.
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